Le 27 juin, Chemaf Resources Limited (CRL) a annoncé qu'elle avait conclu un accord pour vendre la société, y compris ses filiales, à une filiale en propriété exclusive de Norin Mining Limited.Cette acquisition permettra à Norin Mining d'exploiter deux projets d'extraction de cuivre-cobalt en République démocratique du CongoLa transaction proposée devrait être conclue au quatrième trimestre 2024, en attendant le respect des conditions de clôture habituelles.
Chemaf SA, fondée en 2001, est un important opérateur et développeur de projets de cuivre et de cobalt en RDC.000 tonnes d'hydroxyde de cobalt de la mine d'EtoileL'avenir de Chemaf réside dans l'expansion de la mine d'Etoile (phase II d'Etoile) et le développement de la nouvelle mine de Mutoshi, qui en est à un stade avancé.Ces projets ont le potentiel de produire collectivement plus deIl s'agit d'une production annuelle de 1000 tonnes de cuivre et de 20 000 tonnes d'hydroxyde de cobalt.
CRL détient 94,68% des actions de Chemaf, les 5% restants étant détenus par le gouvernement de la RDC.qui fait partie du groupe Shalina.
Norin Mining, une société minière et commerciale établie, possède un portefeuille diversifié de projets de métaux communs sur le continent africain, dont deux projets existants en RDC: Comika et Lamikal.En 2023, Norin Mining a généré 4,3 milliards de dollars de revenus de ses activités liées aux minéraux.
Jeremy Meynert, conseiller du président Shiraz Virji et conseiller du groupe Chemaf, a commenté:
"Après un processus d'enchères internationales très compétitif, nous sommes ravis d'avoir signé un accord avec Norin Mining.Cette opération permettra à CRL et Chemaf de respecter leurs obligations envers les prêteurs et créanciers existantsIl est important de noter que Chemaf a trouvé un nouveau propriétaire avec l'expérience et la détermination nécessaires pour gérer les actifs de Shiraz Virji et achever les projets Etoile Phase II et Mutoshi.Malgré les nombreux défis auxquels Chemaf a été confronté au cours des 12 derniers mois, la résilience de notre équipe de direction, le dévouement de nos employés et entrepreneurs,et le soutien de nos fournisseurs nous ont permis de poursuivre la production à la mine d'Etoile tout en cherchant de nouveaux capitaux pour faire avancer les projets de développement d'Etoile Phase II et MutoshiLa production en cours nous a donné le temps d'obtenir le meilleur accord possible pour toutes les parties prenantes".
Le fondateur et président de Chemaf, Shiraz Virji, a déclaré:
"Depuis plus de 20 ans, Chemaf est une fière entreprise familiale.Nos activités ont apporté des avantages économiques et sociaux importants aux communautés où se trouvent nos projets et à la RDC dans son ensemble grâce à la création d'emplois, des programmes communautaires, environnementaux et de santé, et le paiement de redevances et d'impôts.Je suis immensément fier et reconnaissant des efforts de notre équipe pour faire de Chemaf le premier producteur de cuivre et de cobalt en RDC.J'apprécie aussi le professionnalisme et l'engagement de l'équipe Norin Mining pour cette transaction.en particulier en RDCJe leur souhaite beaucoup de succès et je suis confiant que sous leur direction,La Chemaf continuera de contribuer de manière significative au développement économique et social de la RDC. "
Processus d'évaluation stratégique et d'investissement
Ces dernières années, Chemaf a entrepris une expansion significative de sa mine Etoile à Lubumbashi, dans la province du Katanga, tout en développant la grande mine de champ vert Mutoshi à Kolwezi, dans la province de Lualaba.Malgré un investissement important de plus de 600 millions de dollarsLa baisse des prix du cuivre et du cobalt, qui a eu une incidence sur les flux de trésorerie de la mine d'Etoile existante,combiné avec les pressions inflationnistes dans l'industrie minière mondialeEn conséquence, en août 2023, le CRL a lancé un examen stratégique dirigé par Jeremy Meynert.
Après un examen approfondi des différentes options de financement, le CRL a décidé de poursuivre un processus d'investissement en capital afin d'assurer des investissements directs au niveau du CRL, y compris la vente éventuelle de l'entreprise..Le processus d'investissement en actions a commencé en septembre 2023,en mettant l'accent sur la recherche d'un investisseur ayant une solide expérience dans les opérations minières responsables et le développement de projets pour mener à bien les projets Etoile Phase II et Mutoshi.
La société a suscité un intérêt important des investisseurs du monde entier, ce qui a finalement conduit à la transaction proposée avec Norin Mining.
Résumé des opérations
La filiale de Norin Mining, Kingco, a signé un accord d'achat d'actions avec le groupe Chemaf pour acquérir l'intégralité des actions du groupe Chemaf dans CRL.Kingco a également accepté d'acquérir les actions directes de Shiraz Virji dans Chemaf.
Le gouvernement de la RDC a approuvé la vente de CRL, ce qui entraînera un changement indirect du contrôle de Chemaf.y compris les approbations de Gecamines SA, partenaire de Chemaf, à Mutoshi et des autorités de régulation chinoises.
La contrepartie de l'opération sera principalement allouée aux prêteurs et créanciers de CRL et de Chemaf, les principaux prêteurs ayant signé des accords de règlement.
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