Le 12 août,Le développeur sud-africain d'or Gold Fields Limited a annoncé qu'il avait conclu un accord définitif avec la société canadienne cotée à la TSX Osisko Mining pour acquérir toutes les actions ordinaires d'Osisko pour 2 CAD.16 milliards (environ 1,57 milliard USD). Cette acquisition donnerait à Gold Fields la pleine propriété du projet d'or Windfall au Québec, qui appartient actuellement à parts égales aux deux sociétés.
Cette acquisition représente la dernière étape dans la diversification des activités de la société basée à Johannesburg en dehors de son pays d'origine.Gold Fields a tenté d' acquérir une autre société minière canadienne., Yamana Gold, mais n'a pas réussi.
À propos des champs d'orCommercialisé
Gold Fields est un producteur mondial diversifié d'or avec neuf mines en Australie, Afrique du Sud, Ghana, Chili et Pérou, et un projet au Canada.La production annuelle totale d'or équivalent de la société était de 2Il possède des réserves de minerai d'or de 46,1 millions d'onces (1,434 tonnes), des réserves minérales d'or prouvées et probables de 46,1Moz,ressources minérales d'or mesurées et indiquées (à l'exclusion des réserves de minerai) de 31.1 millions d'onces (967 tonnes) et des ressources minérales d'or déduites de 11,2 millions d'onces (348 tonnes).
À propos d' Osisko
Osisko est une société d'exploration minière axée sur l'acquisition, l'exploration et le développement de ressources en métaux précieux au Canada. Osisko holds a 50% interest in the high-grade Windfall Gold Project located between Val-d'Or and Chibougamau in Quebec and a 50% interest in large land packages in the surrounding Urban Barry area and nearby Quévillon region.
Résumé des opérations
Gold Fields a accepté d'acquérir les actions d'Osisko pour 4,90 CAD par action dans le cadre d'une transaction entièrement en espèces.avec une valeur d'entreprise de CAD 10,48 milliard USD (1,08 milliard USD), ce qui représente une prime de 55% par rapport au prix de négociation moyen pondéré par volume d'Osisko sur 20 jours.
À l'achèvement de la transaction, Gold Fields consolidera la participation de 50% d'Osisko, acquérant la pleine propriété et le contrôle du projet Windfall et de l'ensemble de sa zone d'exploration.Cela éliminera l'obligation de paiement en espèces différée de 300 millions de CAD et l'obligation d'exploration de 75 millions de CAD de Gold Fields., qui faisaient partie de l'accord de joint-venture Windfall conclu avec Osisko en mai 2023.Gold Fields a payé 60 millions de CAD pour acquérir une participation de 50% dans le projet Windfall et a créé une coentreprise avec OsiskoL'augmentation du prix de transaction est influencée par plusieurs facteurs, dont la hausse des prix de l'or, l'augmentation des investissements, un forage supplémentaire de 160 000 mètres,et l'inclusion du projet Bonterra, qui devrait ajouter plus de ressources grâce aux bénéfices de la coentreprise.
L'opération nécessite l'approbation d'au moins les deux tiers des voix exprimées lors de l'assemblée générale des actionnaires d'Osisko et d'une majorité simple des voix des actionnaires d'Osisko (à l'exclusion de certaines parties liées)La réunion des actionnaires devrait avoir lieu en octobre 2024.avec le conseil d'Osisko recommandant que les actionnaires votent en faveur.
L'accord d'arrangement contient les dispositions habituelles de protection des transactions, y compris une convention de non sollicitation par Osisko et une disposition fiduciaire en faveur d'Osisko.l'accord prévoit une redevance de résiliation de 108 millions de CAD à payer par Osisko si elle accepte une proposition supérieure ou dans certaines autres circonstances. Osisko et l'acquéreur ont fait des déclarations, des garanties et des engagements habituels dans l'accord d'arrangement, y compris des engagements concernant la conduite des affaires d'Osisko avant la clôture.
Si la transaction est approuvée par les actionnaires d'Osisko et toutes les approbations réglementaires et judiciaires nécessaires,il devrait être clôturé au quatrième trimestre 2024.
Le PDG de Gold Fields, Mike Fraser, a salué l'accord:
"Nous sommes ravis de consolider les 50% restants de Windfall et de sa zone d'exploration très prometteuse.combiné à une zone d'exploration très prometteuseDepuis mai 2023, nous sommes copropriétaires de ce projet et avons effectué une diligence raisonnable préalable, acquérant une compréhension approfondie de Windfall et de son potentiel,et nous le considérons comme le prochain actif de base de notre portefeuilleCette acquisition s'inscrit dans le cadre de notre stratégie visant à améliorer la qualité du portefeuille en investissant dans des actifs de haute qualité et de longue durée comme Windfall.Il nous offre l'occasion de consolider notre présence au Québec (une juridiction minière de niveau 1) et de tirer parti de notre expertise en exploration de terrains verts., le développement de projets et l'exploitation minière souterraine. "
Le PDG d'Osisko, John Burzynski, a déclaré:
"Cette transaction de prime représente un rendement à court terme pour nos actionnaires et reflète la nature véritablement de classe mondiale du projet Windfall.Nous avons développé Windfall dans l' un des plus grands et les plus hauts projets de développement de l' or au monde, et cette transaction confirme l'esprit d'entreprise extraordinaire de l'équipe Osisko.Gold Fields est un producteur d'or de premier plan diversifié à l'échelle mondiale avec une expérience impressionnante dans la construction et l'exploitation de mines avec succèsEn tant que partenaire de joint-venture à Windfall,Gold Fields a une compréhension approfondie de cet actif et reconnaît l'importance des relations solides que nous avons établies avec toutes les parties prenantes au QuébecDe plus, Gold Fields partage nos valeurs fondamentales d'opérer de manière sûre, inclusive et socialement responsable.et nous leur souhaitons beaucoup de succès dans le futur. "
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